Der neuste Crowdfunding-Monitor 2022 der Hochschule Luzern gibt von Crowdsupporting/Crowddonation über Crowdinvesting bis Crowdlending detailliert zu den Entwicklungen Auskunft.
Beim Crowdfunding – also den verschiedenen Finanzierungsformen über das Internet – wuchs das Volumen in der Schweiz im Jahr 2021 von 606.6 Millionen Franken im Vorjahr auf neu 791.8 Millionen Franken oder +31% (vgl. Abbildung 1). Nach einem Corona bedingten Einbruch wird nun wieder starkes Wachstum verzeichnet. Seit der Gründung der ersten Crowdlending-Plattform Cashare vor 14 Jahren wurden auf dem digitalen Weg in der Schweiz rund drei Milliarden Franken vermittelt.
Abbildung 1: Entwicklung erfolgreich finanzierter Kampagnen nach Volumen von 2008 bis 2022
Das grösste Wachstum von 2020 auf 2021 verzeichnete der Bereich Crowdlending (+35%, auf CHF 607.0 Mio.). Mit dem Ende der Corona-Krise ist auch das Wachstum von Firmen und Privatkrediten zurückgekehrt.
Der Bereich Real Estate Crowdlending ist im Jahr 2021 um hohe 40.9 Prozent auf CHF 418.0 Millionen gewachsen. Ein wichtiger Treiber waren hier vor allem Kredite an Unternehmen im Immobiliengeschäft. Immobilienfinanzierungen – typischerweise im Nachrang – werden weiterhin stark wachsen (vgl. Abbildung 2).
Abbildung 2: Crowdlending Volumen Schweiz 2012-2021
Bei den Verwendungszwecken von Krediten sind grosse Unterschiede zu sehen. Im Business Crowdlending stehen Projektfinanzierungen, Umschuldungen oder Kurzfristkredite für das Liquiditätsmanagement im Vordergrund. Im Bereich Consumer Crowdlending werden vor allem Kredite für Umschuldungen, Bildung, Autos, Reisen oder Hochzeiten benötigt. Im Bereich Real Estate Crowdlending werden in der Regel Hypotheken an Privatpersonen sowie Zwischenfinanzierungen für Immobilienentwickler vergeben.
Obwohl Finanzierungen mit Crowdlending Jahr für Jahr stark wachsen, ist das Volumen im Vergleich mit Banken immer noch bescheiden. Beispielsweise beträgt das Volumen bei Konsumkrediten durch Crowdlending gerade einmal 2% des gesamten Konsumkreditmarktes in der Schweiz.
Positiv formuliert hat Crowdlending noch enorm viel Potenzial seinen Marktanteil zu Lasten der Banken auch in den nächsten Jahren weiter zu steigern.
Euer Finanzexperte Michael Boge
